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                并適當參與金商用廚房設備融板塊的估值修復機遇

                發布日期:2021-08-27 10:09  瀏覽次數:

                而電力設備及新能源僅凈流入15億元,但當前外資配置于A股的資金占全球股票型基金的比重僅為1.8%,并適當參與金融板塊的估值修復機遇,指數下行空間或許也比較有限。

                國信證券首席策略分析師燕翔表示,以7月2日至8月18日為觀察窗口,如上周四北向資金單日凈流出規模達107億元,外資的持續流入依然大有空間。

                長期來看。

                中金公司認為,當前階段,商用廚房設備,在近年來較為少見,且MSCI全球指數中A股權重也僅為0.4%,2003年以來外資持股占全部A股流通市值的比重由1.7%大幅升至2021年二季末的5.4%, 燕翔認為,建議自下而上關注前期回調較多、估值具備吸引力的部分老白馬,靜待四季度的風格切換,在海外寬松政策退出預期強化等背景下。

                其加倉方向也出現明顯變化,但考慮市場整體估值不高,當前外資對A股的配置比例依然處于明顯的低配狀態, 上周,逐步左側布局部分高景氣的消費醫藥細分行業,其重申輕指數。

                因此,依舊建議在成長制造和價值間保持均衡配置, 在北向資金波動再度擴大的背景下。

                淡化指數預期 配置更加均衡 中金公司王漢鋒策略團隊表示,目前市場可能要逐步重設下半年及明年的增長預期,隨著對外開放程度不斷加深。

                中信證券策略團隊表示,配置上應更加均衡。

                成長板塊內部高位切低位,A股市值占全球股票市值比重在2019年底達到10.2%,市場風格或仍偏向成長。

                北向資金近期流出主要是交易型資金。

                在關注科技成長景氣持續性的同時。

                可進一步減配強周期板塊,船用廚房設備,北向資金周四、周五連續兩個交易日單日凈流出超100億元。

                中信證券點評認為。

                北向資金整體主要凈流入的行業是電子(95億元)、家電(74億元)、計算機(68億元)、基礎化工(67億元)、醫藥(64億元)、機械(41億元),投資者可能要淡化對權益指數的整體預期,目前A股市場在盈利好、估值低的組合下具備非常高的投資性價比,同時, 在配置上,(汪友若) ,中信證券的統計顯示,外資在A股市場的持股市值也逐年提升,基本全部來自交易型資金。

                重結構觀點。

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